チームメンバーを招待・管理する方法

こんにちは、Julienです。SalesMindをチームで利用していて、チームメンバーを招待したいという方のために、この動画ではSalesMindからチームメンバーを招待する方法をご紹介します。 こちらは「Team」メニューです。この画面から、「New Team」という名前のこのチームにメンバーを追加できます。「Members」タブに移動し、右上から新しいメンバーを追加します。 ここから実際に新しいメンバーを招待できます。例えば、追加したいアカウントのメールアドレスを入力し、そのメンバーに付与する役割を選びます。例えば、Admin役割だけが、このチームからリスト・アカウント・キャンペーンを削除できます。そこでAdminを選択し、「メンバーを追加」をクリックすると、リストの一番下に追加されたことが確認できます。あとは「Save」をクリックするだけです。 ここから、招待が保留中であることが分かります。メールが届くのを待って、その後どのように見えるかをご紹介します。 さて、この新しいチームメンバーを招待しました。このメンバーがSalesMindアカウントを持っていない場合はどうなるでしょうか。このチームに招待され、このチームのみが見えるようになります。一方、このメンバーが既にSalesMindアカウントを持っている場合は、このチームが本人のアカウントに追加され、あなたがこのチームで共有した内容を見られるようになります。 つまり、チームに共同作業者を招待すると、相手にこのメールが届き、そこから「Accept Invitation」ボタンをクリックするだけで、自動的にあなたのチームに追加されます。ここでメールのリンクを貼り付けると、これで完了です。招待が正常に承認されました。これで、このアカウントが新しいチームにアクセスできるようになったこと、そしてチームに承認された両方のアカウントが確認できます。 この動画が参考になれば幸いです。さらにサポートが必要な場合は、お気軽にお知らせください。アプリ内チャットでSalesMindをより活用いただけるようサポートいたします。ありがとうございました。また近いうちに。