Zo nodig je teamleden uit en beheer je ze

Hoi, ik ben Julien. Als je SalesMind met een team gebruikt en teamleden wilt uitnodigen, laat deze video je zien hoe je teamleden in je team uitnodigt via SalesMind. Hier zit ik in het menu Team, en vanaf dit scherm kan ik leden toevoegen aan dit team, genaamd "New Team".

Ik ga naar het tabblad Leden, en rechtsboven voeg ik nieuwe leden toe. Vanaf hier kan ik echt nieuwe leden uitnodigen. Ik typ bijvoorbeeld het e-mailadres van het account dat ik wil toevoegen, en kies welke rol ik diegene wil geven.

De rol Admin is bijvoorbeeld de enige die een lijst, account of campagne uit dit team kan verwijderen. Dus ik kies Admin, klik op Lid toevoegen, en zie dat het onderaan de lijst is toegevoegd; ik hoef alleen nog op "Save" te klikken. Vanaf hier zie je dat de uitnodiging in behandeling is.

Laten we wachten tot de e-mail binnenkomt, en dan laat ik je zien hoe het eruitziet. Je hebt nu dit nieuwe teamlid uitgenodigd. Wat gebeurt er als deze persoon geen SalesMind-account heeft?

Die wordt uitgenodigd voor dit team en ziet alleen dit team. Als deze persoon al wel een SalesMind-account heeft, voegen we dit team toe aan hun account, en kunnen ze zien wat je in dit team hebt gedeeld. Dus zodra je je collega in je team hebt uitgenodigd, ontvangt die deze e-mail en hoeft alleen op de knop "Accept Invitation" te klikken om automatisch aan je team te worden toegevoegd.

Hier heb ik de link uit de e-mail, ik plak die, en dat is het: de uitnodiging is succesvol geaccepteerd. Nu zie ik dat dit account toegang heeft tot het nieuwe team, en ik zie beide accounts die zijn geaccepteerd in het team. Ik hoop dat deze video nuttig voor je was.

Heb je verdere hulp nodig, laat het ons gerust weten — we hebben een chat in de app om je te helpen SalesMind nog beter te gebruiken. Heel erg bedankt, en tot snel.