SalesMind AI 教學:設定 Agent、建立 Campaign 並找到 Lead

歡迎使用 SalesMind AI,很高興您的加入。在這段簡短的影片中,我將為您介紹正確上手所需的關鍵步驟。 首先,請使用您購買時所用的同一個電子郵件建立帳戶。這樣可以確保所有資訊保持連結且一致。 接下來,讓我們設定您的 Agent。Agent 在聯繫潛在客戶與合作夥伴時代表您的公司。請前往「Agent」頁籤,您的 LinkedIn 個人檔案應該已經連結完成。點擊對應的列以開啟設定,進入寄件者資訊(sender)頁面,在此填寫所有相關資訊,讓 AI 能夠精準地模仿您。 在 Agent 主頁面中,您可以查看並編輯寄件者資訊、成員、設定、整合,以及 Persona(客戶畫像)。在「整合」頁籤中,如果您有使用 CRM,可以在此進行連結。在「Persona」頁籤中,您最多可以建立 10 個 Persona,作為設定 Campaign 時參考的潛在客戶畫像。我們建議至少建立三個 Persona,以擴大涵蓋範圍。請填寫定義該 Persona 的所有相關資訊,若某些欄位不需要特定值,也可以留空。 現在該建立您的 Campaign 了。首先,從已連結的 LinkedIn 帳戶中選擇寄件者,然後選擇對應的 experience。接著填寫 Prospecting(開發潛在客戶)設定:輸入您的網站 URL,AI 會分析該連結背後的內容以了解您的方案;再輸入到達頁面 URL,當 AI 判斷某位 Prospect(潛在客戶)「熱度」足夠時,會將其導向此頁面。下方還有進階設定,包括寄件者的非活躍天數、時區設定、互動時間設定,以及黑名單(blacklist)。 接下來,選擇將名單加入 Campaign 的方式: ・AI Lead Finder(建議方法):選擇是否使用某個 Persona 範本,並填寫所需資訊,讓我們的 AI 為您找到最優質的 Lead。 ・LinkedIn Sales Navigator 或免費版 LinkedIn:只需執行搜尋,複製連結並貼到 SalesMind 中即可。 ・匯入某家企業的追蹤者:可以是您自己的 LinkedIn 頁面,也可以是競爭對手的頁面。複製該頁面的連結並貼到 SalesMind 中即可。 ・意圖偵測:偵測按讚、留言某則貼文,追蹤某人,或參加某個活動的使用者。 ・Google 試算表(Google Sheets):只需貼上試算表連結即可,請確保該連結對任何持有者皆可存取,並確保表中至少包含一欄為每位 Prospect 的個人檔案 URL。 接下來進入 Sequence(接觸序列)頁面:選擇最符合您銷售方式的 Campaign 範本。選定範本後,您可以調整與 Prospect 互動的方式。首先設定訊息風格,然後微調 Sequence 的指示——該指示會持續追蹤 Prospect 直到對方回覆;一旦 Prospect 回覆,Sequence 便會自動停止。 請從連結邀請訊息開始設定:選項包括 AI 生成、人工撰寫,或留空。我們建議從空白的連結邀請開始,這是一種溫和的邀請,邀請對方造訪您的個人檔案。接著開啟 Touchpoint 2,您會看到範本提供的指示。在這裡,您將指示 AI 如何為每位 Prospect 撰寫高度個人化且獨一無二的訊息——AI 會遵循目標、方法、可使用的資訊來源、應做與不應做的事項、應使用或應避免使用的字詞,以及 CTA(行動呼籲)。每個 Touchpoint 都擁有各自獨立的指示。 完成此頁面後,您將被導向「Agent」頁籤,在此分配哪些 Agent 可以存取該 Campaign。如果您只有一位寄件者且沒有其他團隊成員,直接儲存即可。此後,您可以在確認前再次核對所有設定——完成後,您的 Campaign 即建立成功! 您現在已經具備了開始使用並充分發揮 SalesMind 價值所需的全部基礎。如需聯繫我們,請前往左側選單——您可以使用線上客服聊天功能,也可以預約與您的客戶經理(account manager)會面。感謝您的關注!