SalesMind AI 教程:设置 Agent、创建 Campaign 并找到 Lead

欢迎使用 SalesMind AI,我们很高兴您的加入。在这段简短的视频中,我将为您介绍正确上手所需的关键步骤。 首先,请使用您购买时所用的同一个邮箱创建账户。这样可以确保所有信息保持连接且一致。 接下来,让我们设置您的 Agent。Agent 在联系潜在客户和合作伙伴时代表您的公司。请前往"Agent"标签页,您的 LinkedIn 个人资料应该已经连接完成。点击对应的行以打开设置,进入发件人信息(sender)页面,在这里填写所有相关信息,让 AI 能够精准地模仿您。 在 Agent 主页面中,您可以查看和编辑发件人信息、成员、设置、集成以及 Persona(客户画像)。在"集成"标签页中,如果您使用 CRM,可以在此进行连接。在"Persona"标签页中,您最多可以创建 10 个 Persona,作为设置 Campaign 时参考的潜在客户画像。我们建议至少创建三个 Persona,以扩大覆盖范围。请填写定义该 Persona 的所有相关信息,如果某些字段不需要特定值,也可以留空。 现在该创建您的 Campaign 了。首先,从已连接的 LinkedIn 账户中选择发件人,然后选择对应的 experience。接着填写 Prospecting(获客)设置:输入您的网站 URL,AI 会分析该链接背后的内容以了解您的产品或服务;再输入落地页 URL,当 AI 判断某位 Prospect(潜在客户)"热度"足够时,会将其引导至此页面。下方还有高级设置,包括发件人的非活跃天数、时区设置、互动时间设置,以及黑名单(blacklist)。 接下来,选择将名单添加到 Campaign 的方式: ・AI Lead Finder(推荐方法):选择是否使用某个 Persona 模板,并填写所需信息,让我们的 AI 为您找到最优质的 Lead。 ・LinkedIn Sales Navigator 或免费版 LinkedIn:只需执行搜索,复制链接并粘贴到 SalesMind 中即可。 ・导入某家企业的关注者:可以是您自己的 LinkedIn 主页,也可以是竞争对手的主页。复制该主页的链接并粘贴到 SalesMind 中即可。 ・意向识别:识别点赞、评论某条动态,关注某人,或参加某个活动的用户。 ・Google 表格(Google Sheets):只需粘贴表格链接即可,请确保该链接对任何持有者均可访问,并确保表格中至少包含一列为每位 Prospect 的个人资料 URL。 接下来进入 Sequence(触达序列)页面:选择最符合您销售方式的 Campaign 模板。选定模板后,您可以调整与 Prospect 互动的方式。首先设定消息风格,然后微调 Sequence 的指令——该指令会持续跟进 Prospect 直到对方回复;一旦 Prospect 回复,Sequence 将自动停止。 请从连接请求消息开始设置:选项包括 AI 生成、人工撰写,或留空。我们建议从空白的连接请求开始,这是一种温和的邀请,邀请对方访问您的个人资料。接着打开 Touchpoint 2,您会看到模板提供的指令。在这里,您将指示 AI 如何为每位 Prospect 撰写高度个性化且独一无二的消息——AI 会遵循目标、方法、可使用的信息来源、应做和不应做的事项、应使用或避免使用的措辞,以及 CTA(行动号召)。每个 Touchpoint 都拥有各自独立的指令。 完成此页面后,您将被引导至"Agent"标签页,在此分配哪些 Agent 可以访问该 Campaign。如果您只有一个发件人且没有其他团队成员,直接保存即可。此后,您可以在确认前再次核对所有设置——完成后,您的 Campaign 即创建成功! 您现在已经具备了开始使用并充分发挥 SalesMind 价值所需的全部基础。如需联系我们,请前往左侧菜单——您可以使用在线客服聊天功能,也可以预约与您的客户经理(account manager)会面。感谢您的关注!