Come invitare e gestire i membri del team

Ciao, sono Julien. Se si utilizza SalesMind in team e si desidera invitare i membri del team, in questo video si vedrà come invitare membri nel proprio team da SalesMind. Qui ci si trova nel menu Team, e da questa schermata si possono aggiungere membri a questo team, chiamato «New Team».

Si va nella scheda Membri e, in alto a destra, si aggiungono nuovi membri. Da qui è possibile invitare nuovi membri. Per esempio, si digita l'indirizzo e-mail dell'account da aggiungere e si sceglie il ruolo da assegnargli.

Per esempio, il ruolo Admin è l'unico che può eliminare una lista, un account o una campagna da questo team. Si seleziona quindi Admin, si clicca su Aggiungi membro, e si vede che è stato aggiunto in fondo alla lista; basta quindi cliccare su «Save». Da qui si vede che l'invito è in attesa.

Si attende che arrivi l'e-mail, e poi si mostrerà come appare. A questo punto si è invitato questo nuovo membro del team. Cosa succede se questa persona non ha un account SalesMind?

Verrà invitata in questo team e vedrà solo questo team. Se invece questa persona ha già un account SalesMind, questo team verrà aggiunto al suo account, e potrà vedere ciò che è stato condiviso in questo team. Quindi, una volta invitato il collaboratore nel proprio team, questo riceverà l'e-mail e dovrà semplicemente cliccare sul pulsante «Accept Invitation» per essere automaticamente aggiunto al team.

Qui si ha il link ricevuto per e-mail, si incolla, ed ecco fatto: l'invito è stato accettato con successo. Ora si può vedere che questo account ha accesso al nuovo team, e si vedono entrambi gli account accettati nel team. Si spera che questo video sia stato utile.

In caso di necessità, è possibile contattarci tramite la chat in-app, a disposizione per un uso ancora migliore di SalesMind. Grazie mille e a presto.