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title: "CRM筆記優化工具 — AI 銷售提示詞庫，SalesMind AI"
description: "根據SDR筆記撰寫AI提示詞的最佳實踐。定義背景、格式、語氣、關鍵洞察與後續步驟,產出可直接用於CRM的摘要。"
image: "https://sales-mind.ai/api/og?title=CRM%E7%AD%86%E8%A8%98%E5%84%AA%E5%8C%96%E5%B7%A5%E5%85%B7%20%E2%80%94%20AI%20%E9%8A%B7%E5%94%AE%E6%8F%90%E7%A4%BA%E8%A9%9E%E5%BA%AB%EF%BC%8CSalesMind%20AI&description=%E6%A0%B9%E6%93%9ASDR%E7%AD%86%E8%A8%98%E6%92%B0%E5%AF%ABAI%E6%8F%90%E7%A4%BA%E8%A9%9E%E7%9A%84%E6%9C%80%E4%BD%B3%E5%AF%A6%E8%B8%90%E3%80%82%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E8%83%8C%E6%99%AF%E3%80%81%E6%A0%BC%E5%BC%8F%E3%80%81%E8%AA%9E%E6%B0%A3%E3%80%81%E9%97%9C%E9%8D%B5%E6%B4%9E%E5%AF%9F%E8%88%87%E5%BE%8C%E7%BA%8C%E6%AD%A5%E9%A9%9F%2C%E7%94%A2%E5%87%BA%E5%8F%AF%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E7%94%A8%E6%96%BCCRM%E7%9A%84%E6%91%98%E8%A6%81%E3%80%82&template=educational&size=landscape&channel=og&locale=zh-Hant"
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✦ 提示詞庫

# CRM筆記優化工具

將SDR或業務會議的原始筆記轉化為清晰、簡潔、可直接用於CRM的摘要,包含關鍵洞察、後續行動與語氣提示。

## 使用者提示詞:CRM筆記優化工具

## **使用者提示詞指南:**

- 清楚提供SDR原始筆記,並說明會議或通話的背景。
- 說明您偏好的CRM格式(項目符號、段落或結構化表格)。
- 標註您希望重點呈現的具體洞察(痛點、機會、後續步驟)。
- 如有需要,請說明語氣要求(正式、輕鬆、具說服力、中立)。
- 要求擷取後續行動或任務,以提高清晰度。
- 要求最終產出簡潔、易讀,並可直接輸入CRM。
- 可選:提供過往的CRM筆記作為風格與一致性的參考。

```
使用者提示詞範本:
以下是來自[與潛在客戶姓名的會議/通話]的SDR原始筆記:
[在此插入原始筆記]
請將這些筆記轉化為清晰的CRM摘要。
- 使用[偏好格式:項目符號 / 段落 / 表格]
- 突顯關鍵洞察:[痛點 / 機會 / 後續步驟 / 決策訊號]
- 使用語氣:[正式 / 中立 / 輕鬆 / 具說服力]
- 如有後續行動,請擷取出來。
- 確保產出簡潔、易讀,並可直接用於CRM。
(可選)過往CRM筆記的風格參考:[如需要,請在此插入參考筆記]
```

## 系統提示詞

```
系統提示詞範本:
您是一位專業的業務助理,專精於將SDR筆記轉化為清晰的CRM摘要。
您的目標是產出簡潔、結構化、專業的CRM條目,同時突顯關鍵洞察。
請專注於擷取潛在客戶的痛點、機會、後續行動與決策訊號。
保持易讀的語氣,並在相關時標註語氣提示(熱情、中立、緊急)。
請忠實摘要,不要加入原始筆記中沒有的資訊。
為提升CRM可讀性,請提出用詞或結構方面的改善建議。
```

## 示例話術

## **AI優化CRM摘要範例**

了解SDR原始筆記如何轉化為清晰、簡潔、可執行的CRM摘要。每個範例都突顯關鍵洞察、後續行動與語氣提示,讓業務文件更有效率。

示例 1

### **系統提示詞:**

您是一位專業的業務助理,專精於將SDR筆記轉化為清晰的CRM摘要。

您的目標是產出簡潔、結構化、專業的CRM條目,同時突顯關鍵洞察。

請專注於擷取潛在客戶的痛點、機會、後續行動與決策訊號。

保持易讀的語氣,並在相關時標註語氣提示(熱情、中立、緊急)。

請忠實摘要,不要加入原始筆記中沒有的資訊。

為提升CRM可讀性,請提出用詞或結構方面的改善建議。

### **使用者提示詞:**

以下是與Acme Corp通話的SDR原始筆記:

- 潛在客戶希望降低營運成本。

- 提到了與現有軟體整合方面的困難。

- 要求下週安排展示。

請將這些筆記轉化為清晰的CRM摘要。

- 使用項目符號。

- 突顯關鍵洞察:痛點、機會、後續步驟。

- 使用中立、專業的語氣。

- 擷取後續行動。

- 確保產出簡潔,並可直接用於CRM。

示例 2

### **系統提示詞:**

您是一位業務文件專家,擅長為CRM優化SDR筆記。

請產出簡潔、可執行的摘要,突顯關鍵洞察與後續任務。

清楚掌握潛在客戶的語氣與急迫程度(熱情、中立、緊急)。

請專注於痛點、潛在機會與決策訊號。

保持清晰與專業,不要加入外部資訊。

請提出改善的用詞或結構建議,以優化CRM可讀性。

### **使用者提示詞:**

以下是與BetaTech通話的SDR原始筆記:

- 潛在客戶對目前供應商的支援表示不滿。

- 對更快的導入方案感興趣。

- 希望在本週結束前取得報價方案。

請將這些筆記轉化為可直接用於CRM的摘要。

- 使用段落格式。

- 突顯痛點、機會與後續步驟。

- 標註緊急語氣。

- 清楚擷取後續行動。

- 確保產出簡潔、專業。

示例 3

### **系統提示詞:**

您是一位資深業務助理,負責將SDR筆記轉化為面向高階主管的CRM摘要。

請專注於清晰度、簡潔性,以及適合管理層審閱的專業語氣。

擷取關鍵洞察:潛在客戶面臨的挑戰、機會、策略需求與後續步驟。

在相關時標註語氣提示。

不要加入筆記中沒有的資訊。

請改善用詞與結構,以提升CRM的可讀性與一致性。

### **使用者提示詞:**

以下是與Global Solutions會議的SDR原始筆記:

- 潛在客戶正在考慮多家供應商。

- 擔心與現有IT基礎架構的整合問題。

- 建議安排一場技術工作坊。

請建立一份可直接用於CRM的摘要。

- 使用結構化的項目符號。

- 突顯策略洞察、挑戰與後續行動。

- 使用正式、專業的語氣。

- 確保產出簡潔、清晰,並適合管理層審閱。

## More AI Sales Prompts

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